河南能源重返债券市场 首期10亿ppn成功发行-凯发k8国际

　　河南能源时隔3年后重启发债。2023年12月15日，河南能源集团有限公司（以下简称河南能源）成功发行首期10亿元定向债务融资工具(ppn)，期限2＋1年。

　　河南能源相关人士表示，重启发债对河南能源意义重大，本期债券的成功发行有利于提振外界对河南能源的市场信心、增强市场认可，也有助于推进河南能源的信用全面修复，优化公司债务结构。

　　规模10亿

　　河南能源首期定向工具成功发行

　　首期10亿元ppn成功发行，是河南能源提振市场信心、推动信用全面修复的重要一步。

　　11月22日，河南能源收到中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）出具的《接受注册通知书》，交易商协会决定接受河南能源定向债务融资工具（ppn）注册。《接受注册通知书》显示，河南能源定向债务融资工具注册金额为30亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效。

　　据河南能源相关人士介绍，此次募集资金计划用于置换河南能源及所属公司的有息债务。

　　河南能源本期债券发行获得了省内外多家金融机构的积极认购。河南能源相关人士表示，本期债券的成功发行有利于提振外界对河南能源的市场信心、增强市场认可，也有助于推进河南能源的信用全面修复，优化公司债务结构，为公司高质量发展注入强劲动力。

　　3年来，河南能源始终将债券兑付、重启发债、修复信用作为改革重生的工作重点。

　　11月10日，河南能源将2024年到期的33.55亿元债券、2025年到期的15亿元债券提前集中兑付，自此公司存续债券全部兑付完毕。自2020年11月至今，河南能源共兑付债券90笔、累计兑付债券本息535亿元。

　　河南能源相关人士表示，三年来的债券兑付，每一步都面临着挑战。在2021年、2022年兑付债券本息的基础上，2023年年初，公司新领导班子握好改革发展“接力棒”，主动承压，按计划完成了集中兑付攻坚任务，用实际行动践行对投资者的承诺，展现了河南能源有诺必践的崭新形象。

　　“此次重返债券市场，不仅对河南能源意义非凡，也是国内债券市场具有标志性意义的事件。”上述人士表示。

　　债务结构优化

　　后续将逐步实现融资功能全面恢复

　　通过3年的债务风险化解，河南能源存量债券兑付完毕，债务结构得到优化。

　　近3年来，在金融机构的大力支持下，河南能源融资能力逐步恢复，融资成本不断降低。河南能源在银行和非银机构的存量债务规模保持稳定和适度增加；2021年、2022年及2023年前11个月，河南能源新增融资分别落地39亿元、58亿元、127亿元，并实现利息支出、综合利率“双减双降”。

　　河南能源相关人士表示，恢复债券市场融资后，河南能源将结合债务结构优化和债券市场情况，适度通过债券方式融资，下一步将重点修复企业信用等级，逐步实现融资功能全面恢复。

　　在债券偿还保障方面，河南能源相关人士表示，公司严格按照河南省政府国资委要求，建立了“631”债务偿还机制，主动防范化解风险，守牢债务风险底线。

　　锚定1亿吨产能目标

　　全力做强全省能源保障主平台

　　在河南省委、省政府坚强领导以及社会各界的大力支持下，河南能源深挖企业潜力、抓好生产经营，在完成债券兑付和重启发债的同时，公司业绩再上新台阶。

　　据介绍，河南能源2021年完成营业收入1103亿元，实现利润总额32亿元；2022年完成营业收入1129亿元，实现利润总额50亿元；2023年1至11月份，完成营业收入1126亿元，实现利润总额48亿元，总体保持了稳中有进、稳中提质、稳中向好的发展态势。同时，河南能源积极承担区域能源保供责任，近3年累计向省内发运动力煤近3000万吨，占河南省保供总量超一半。

　　站在新征程、新挑战的起点，河南能源未来又将如何发展，成为市场关注的焦点。

　　河南能源相关人士表示，河南能源谋划、明确了“2＋2＋n”产业战略发展体系，聚焦煤炭、化工及新材料两大主责主业，壮大电力及新能源、物流贸易两大培育产业，优化医疗健康、金融服务等n个辅助产业。

　　煤炭产业方面，今年以来，河南能源在省内新增煤炭资源量2500万吨。下一步，将锚定1亿吨产能目标，全力做强全省能源保障主平台。

　　化工新材料产业方面，河南能源以基础化工向现代化工新材料领域延伸发展为主线，研究拟定了化工新材料产业高质量发展实施方案，一批转型升级标志性项目顺利投产，着力打造先进高分子材料、生物可降解塑料、电子化学品、氢能新能源四大产业集群。